На 21 май 2025 г. СОРТИС Инвест, в партньорство с Wolf Theiss, водеща международна правна кантора, и Lexham Partners, базираният в Лондон фонд мениджър на директни вторични инвестиции, организира ексклузивна сутрешна сесия в София, България, посветена на стратегическите и правните аспекти на международните институционални инвестиции за семейно богатство. Проведено в офиса на Wolf Theiss, събитието привлече публика от предприемачи, собственици на компании, изпълнителни директори и представители на семейни офиси, желаещи да проучат приложими стратегии за оптимизиране на своите инвестиционни портфейли в днешната сложна финансова среда.
Форумът предостави платформа за лица с високо нетно благосъстояние да получат ценни прозрения за съгласуване на техните стратегии за управление на богатството с дългосрочни цели. Събитието включваше програма от експертни презентации, динамична сесия с въпроси и отговори и възможност за нетуъркинг, която насърчи значими връзки сред участниците.
Един от акцентите на сесията беше презентацията на г-н Мартин Паев, CFA, изпълнителен директор на СОРТИС Инвест, на тема „Ефективно управление на портфейла и разпределение на активите“. Използвайки своя богат опит в инвестиционното банкиране и управлението на активи, г-н Паев очерта ключовите принципи за изграждане на устойчиви портфейли. Той подчерта критичната роля на разпределението на активите за постигане на възвръщаемост и управление на риска, застъпвайки се за диверсификация между класове активи, географски региони и сектори. Презентацията му обхвана практически стратегии, включително интегрирането на традиционни активи (като акции и фиксиран доход), недвижими имоти и алтернативни инвестиции като частен капитал и хедж фондове за подобряване на възвръщаемостта, коригирана спрямо риска. Г-н Паев представи и хипотетичен инвестиционен портфейл като казус, илюстрирайки как диверсификацията и ребалансирането могат значително да повишат очакваната възвръщаемост, като същевременно намалят общия риск.
Допълвайки прозренията на г-н Паев, г-н Ричард Клег от Wolf Theiss предостави авторитетен преглед на правната рамка, регулираща инвестициите в институционални фондове, като разгледа ключови съображения за инвеститорите, които се ориентират в регулаторните сложности. След това г-н Доминик Пъркс от Lexham Partners сподели своя опит в иновативните фондови стратегии, и по-специално в директните вторични инвестиции, предназначени да запазят и увеличат семейното богатство, предлагайки персонализирани подходи за лица с високо нетно благосъстояние и семейни офиси.
Събитието завърши с оживена сесия с въпроси и отговори, където участниците се ангажираха директно с лекторите, последвана от нетуъркинг прием с напитки. Участниците похвалиха форума за дълбочината на съдържанието и възможността да се свържат с колеги, подчертавайки неговата стойност за изграждането на общност от информирани инвеститори.
Това събитие подчертава ангажимента на СОРТИС Инвест да предоставя на клиентите си най-съвременни знания и персонализирани финансови решения. Като водеща инвестиционна банкова бутикова фирма, СОРТИС Инвест продължава да използва своята глобална мрежа и дълбока експертиза, за да насочва клиентите си през сложните пазари, гарантирайки, че техните стратегии за управление на богатството остават стабилни и ориентирани към бъдещето.
